Пять лет назад У Ган был убит организацией по торговле наркотиками под названием «К», а его сын У Чжэньфэн был исключен из полиции. В расшатанных чувствах У Чжэньфэн садится в автобус до границы, в то время как его лучший друг Чэнь Юй пытается догнать его. В пути, спасая друга, У Чжэньфэн был похищен торговцами наркотиками. С тех пор о нем не было никаких известий. Когда они снова встретились, Чэнь Юй стал полицейским в отделе по борьбе с наркотиками, а У Чжэньфэн теперь известный подозреваемый в убийстве по прозвищу "Лорд наркотиков". Невзирая на общественное мнение, Чэнь Юй пытается найти правду, чтобы очистить имя друга, но постепенно обнаруживает, что возвращение У Чжэньфэна преследует другую цель. Они начинают игру в кошки-мышки, и, наконец, Чэнь Юй получает доказательства незаконной торговли наркотиками У Чжэньфэнем. Чэнь Юй решает работать вместе с У Чжэньфэном и проникнуть внутрь организации "K", чтобы поймать настоящего преступника.

Впервые в истории российского телевидения ТВ-3 показывает пилоты пяти сериалов – а после трансляции в эфире канала идет программа, на которой авторы пилотов, звезды отечественного кино и признанные кинокритики обсуждают каждый из проектов. Зрители решают, какие истории они хотят смотреть дальше: для этого организовано голосование в зале программы, а также - онлайн-голосование с помощью мобильных приложений ТВ-3 и «КиноПоиска».