Рустам был легендарным древнеиранским воином, настоящим богатырём. Он был смелым, храбрым и отчаянным воином, который не боялся ничего и никого. Он всегда защищал невинных, всегда приходил на помощь тем, кто в ней больше всего нуждался. Авторы фильма особое внимание уделили философской проблематике. Хотя и в фильме присутствует довольно сказочных превращений, приключений, авторы делали акцент на других аспектах. Но удачное совмещение нескольких аспектов делает фильм интересным и доступным для всех возрастов. Весь мир фильма условен. Здесь не воссоздавался облик определённой эпохи, здесь присутствуют только отдельные элементы, но удачно переплетённые между собой.

Действие фильма начинается в Моаве, где юная Руфь чудом избегает участи быть принесенной в жертву каменному богу этой страны, Хамосу. Проходят годы, которые Руфь проводит в храме Хамоса, готовясь стать жрицей высшего ранга. Однажды судьба сводит ее с иудеем Махлоном, который рассказывает девушке о другом Боге и о стране, где совсем другие законы. Красивая легенда о вере, преданности и любви по мотивам библейской истории.

Царевич Сиявуш, воспитанник Рустама, был человеком своеобразным. Матери у него не было, зато была мачеха Судаба. Женщине приглянулся пасынок, да так, что она решила проявить к нему свои нежные чувства. Да только юноша отверг чувства мачехи, чем навлёк на себя беду. Женщина начала мстить царевичу. Через некоторое время на земли Ирана прибыли войска, которых царевич успешно разбил. Арфрасиаб решает заключить с царевичем мир и отправляет своих посыльных. Однако отец царевича отказывается от мира и убивает посыльных. В растерянных чувствах Сиявуш решает покинуть родину. В поисках приключений он отправляется, куда глаза глядят.

Выходец из богатой аристократической семьи Мон-нён однажды в пагоде встречает юную дочь куртизанки и аристократа, прекрасную Чхун-хян. Несмотря на низкое социальное положение она умна и образованна. Молодые влюбляются друг в друга, планируют пожениться и всегда быть вместе. Вскоре Мон-нён должен ехать в столицу, чтобы сдать экзамен для поступления на службу. Они разлучаются, и в жизни Чхун-хян появляется алчный и похотливый Пён Хак-до, который пытается её соблазнить.

Гейс, сын могущественного шейха Амири, полюбил Лейли, девушку из другого рода, единственную дочь шейха Хашими. Соплеменники назвали Гейса безумцем - "Меджнуном". Каждую ночь Гейс исчезал куда-то, а утром снова возвращался в становище, целый день вздыхал и писал стихи. Узнав о любви сына к Лейли, Амири отправился к шейху Хашими. Но отец Лейли сказал, что если он выдаст дочь замуж за Меджнуна, проклятье падёт на его род, ибо писать стихи - безумство. Шейх Амири должен надеть на руки своего сына цепи и отвести его в Мекку, в священную Каабу, чтобы Меджнун поцеловал там святой камень, и если разум его исцелится, Хашими отдаст за него Лейли. Но шейх Хашими не сдержал своего слова и насильно выдал Лейли замуж за Ибн-Салама. Друг Гейса отважный Нофель поклялся, что поможет ему соединиться с возлюбленной или сам погибнет на поле боя.

Женщина-охотница подстрелила мужчину, летящего в косяке с другими мужчинами. Она выходила его и родила от него яйцо. Но он все мечтал о небе и, когда наступила весна, ему, наконец, удалось взлететь. Женщина выбежала с ружьем, выстрелила, но упал другой. Охотница взяла его домой, а мужчине осталось вспоминать о том, что безвозвратно утрачено.

Дун Хайчуань — юный мастер кунг-фу, который на свою беду встает на пути у сына влиятельного чиновника. Тот пытается проучить обнаглевшую деревенщину, но в конце концов погибает сам, а Дун оказывается вне закона. Ему приходится уйти из дома и отправиться в странствия, в которых он сменит несколько учителей и в конце концов превратится в настоящего виртуоза боевых искусств.