На концерте для сирот выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается – любым способом хочет покорить публику.

От стыда за провал экспедиции в Аид Орфей становится Эвридико, Эвридике приходится стать Орфеей – и это только начало невероятных видеоприключений из самого причудливого и обольстительно несерьёзного киноэксперимента года.

Накануне национального смотра оркестровых коллективов ребята Икко, Амалия, Бабб, Мурнел и Линг оказываются исключенными из местного оркестра по прихоти бескомпромиссной и циничной Элизабет Булл — руководителя оркестра, не склонного поощрять вольности в коллективе перед предстоящим осуществлением ее мечты — победы в национальном смотре. Но исключенные ребята не сдаются и обращаются за помощью к эксцентричному музыканту Моррису, который берется создать из ребят новый коллектив и организует их поездку на национальный смотр. Теперь Моррису и ребятам предстоит бросить вызов самой Элизабет Булл, которая готова на все, чтобы не допустить появление конкурентов на национальном смотре...