Молодой мечник Рик изрядно побродил по свету, в итоге оказался без памяти на острове Виндария, где его подобрали и выходили три сестры: Нерис, Амил и Эйри. Парень не жалел о прошлом, чувствуя, что некоторые вещи вспоминать явно ни к чему. Сестры вместе с Риком выучились мастерству у старой волшебницы Мадеры, открыли пекарню «Сердце», и вскоре, по оценкам покупателей, изделия учеников перестали уступать продукции учителя. А в остальном жизнь на острове спокойная и мирная: люди крепки и работящи, правители доступны и справедливы, иные расы – эльфы и зверолюди – держатся особняком, но ведут себя нормально.

Из-за внешности над школьником Сэйити Хираги постоянно издеваются одноклассники. Однажды Сэйити вместе со всеми учениками его школы попадает в иной мир для борьбы с королём демонов. Однако после телепортации парень очутился в глухом лесу вдали от цивилизации. И когда становится ясно, что надежды на спасение нет, Сэйити находит странный плод, известный как Плод эволюции, который может стать для него первым шагом к светлому будущему.

В некотором параллельном мире лежит континент Полифоника, на обширных землях которого мирно уживаются люди и духи. Духи, как и люди, бывают разные, но сильнейшие из них способны принимать облик человека или животного и спокойно существовать «на физическом плане». Есть и люди, которые способны заключать с духами договор, даруя им в обмен на службу «божественную музыку», которая не только приносит эстетическое удовольствие, но и придает духу сил, позволяя полностью раскрыть свой боевой и энергетический потенциал. «Дэнтисты» - люди, владеющие подобным умением, очень уважаемы, а их услуги высоко ценятся.