Из-за внешности над школьником Сэйити Хираги постоянно издеваются одноклассники. Однажды Сэйити вместе со всеми учениками его школы попадает в иной мир для борьбы с королём демонов. Однако после телепортации парень очутился в глухом лесу вдали от цивилизации. И когда становится ясно, что надежды на спасение нет, Сэйити находит странный плод, известный как Плод эволюции, который может стать для него первым шагом к светлому будущему.

В некотором параллельном мире лежит континент Полифоника, на обширных землях которого мирно уживаются люди и духи. Духи, как и люди, бывают разные, но сильнейшие из них способны принимать облик человека или животного и спокойно существовать «на физическом плане». Есть и люди, которые способны заключать с духами договор, даруя им в обмен на службу «божественную музыку», которая не только приносит эстетическое удовольствие, но и придает духу сил, позволяя полностью раскрыть свой боевой и энергетический потенциал. «Дэнтисты» - люди, владеющие подобным умением, очень уважаемы, а их услуги высоко ценятся.

"Эй, ты ведь хотел, чтобы у тебя была сестренка?" совершенно внезапно услышал от своего отца Тоджо Басара. И добавил к этому, что решил еще раз жениться. Мало того, спустя всего пару дней отец берет и уезжает за границу оставит его одного с двумя миленькими сестрёнками. Но к радости или беде эти две миленькие девушки оказываются не совсем обычными...как и сам Басара с его отцом.

Сараса — сирота, она самостоятельно поступила в Королевскую академию алхимии, а после выпуска, её наставник подарил ей магазин. Но есть одна проблема — он расположен в сельской глуши, и чтобы бизнес пошёл в гору, Сарасе придётся сильно постараться. Но она не намерена сдаваться! Сараса сама собирает ингредиенты, проводит эксперименты и управляет магазином. Ведь её цель — стать лучшим алхимиком в мире и наконец-то начать спокойную жизнь.