41-й год, осень. Многотысячная армия немецких солдат активно наступает на нынешнюю Тверь. Если они смогут захватить город, то таким образом сделают себе идеальный плацдарм для будущего наступления на Москву. Защищают город около 2 тысяч человек, при этом, не имея ни подходящей техники, ни артиллерии. Единственной надеждой является стрелковая дивизия, которая вот-вот должна подойти к городу через станцию. Однако немецкие диверсанты готовы сделать всё, дабы солдаты не вошли в город и тем самым не смогли помочь своим товарищам. Тем временем в городе планомерно нарастает паника. Майор Сысоев всячески старается поддерживать спокойствие в городе. Из-за диверсантов люди начали подозревать друг друга. Под подозрения попал и майор.

Однажды с целью покорения границ северных просторов в стороне Арктики отправляется исследовательская команда, в состав которой входят супруги Прончищевы. Для Василия и его супруги это действительно значимая исследовательская миссия. Если их отряду удастся добраться до Арктики, это будет великая научная победа для России в целом. Ещё никогда и никому доселе не удавалось дойти до границ северных просторов. Если они дойдут и смогут вернуться, то на родине их ждут лавры героев и вечного признания. Василия опытный исследователь. Он знает, что ждёт его впереди, и какова его истинная задача. Медленно, но уверенно, он вместе с отрядом движется в сторону Арктики. Во всех начинаниях Василия упорно поддерживает молодая супруга, и это несмотря на то, что все коллеги Василия относятся к затее путешественника весьма скептически.

43-й год, в самом разгаре Вторая мировая. Немецкие войска активно оккупируют новые территории, свергая своих противников одного за другим. Советскому разведчику поручают секретное задание. Ему необходимо проникнуть в тыл врага и украсть засекреченные сведения, которые могут стать ключом к освобождению некоторых городов. Но есть проблема. Выполнять это задание он будет в одиночку. Мало того, за ним ведёт охоту коварный и достаточно опасный противника в лице контрразведчика Абвера. Немецкий контрразведчик считает своим долгом поймать русского шпиона, а потому сделает всё, чтобы это произошло быстро и беспрепятственно.