Эбби – микробиолог. По долгу службы она вынуждена вернуться в родной город, где не на шутку разбушевался смертельный вирус. Если в скором времени его не нейтрализовать, то он уничтожить добрую половину населения планеты. В местной лаборатории Эбби знакомится с коллегой Алеком. Сначала между ним завязываются дружеские отношения, а затем они перерастают в романтические. Но рано или поздно всему наступает конец. Их отношениям положила конец болотная тварь, которая убила Алека. Находясь в шоковом состоянии, микробиолог пытается пережить утрату. Эбби ещё не знает, что скоро её ждёт встреча с возлюбленным, который уже превратился в человекообразное существо.

Действие сериала разворачивается в 80-х годах в тихом провинциальном городке. Благоприятное течение местной жизни нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика и местный шериф. Также события затрагивают лучшего друга Уилла — Майка. Он начинает собственное расследование. Майк уверен, что близок к разгадке, и теперь ему предстоит оказаться в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Священник Джесси Кастер по воле случая стал носителем внутри своего естества странного существа по имени Генезис. Это дитя совокупления ангела и демона представляет собой одновременно чистый идеал и квинтэссенцию света, но также сгусток абсолютного зла. Генезис — единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с Богом, если того пожелает, а его носитель автоматически становится самым могущественным существом в материальном мире. И это проповедник Кастер.

Заскучавший и несчастный повелитель преисподней, Люцифер Морнингстар оставил свой престол и отправился в современный Лос-Анджелес, где основал ночной клуб «Lux». Очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекательный Люцифер наслаждается своим отдыхом — вином, женщинами и музыкой — пока красивая поп-звезда не оказывается убитой на пороге его клуба