Путешествуя по русским сказкам, мальчик Вова встречается с трудолюбивым царём, Золотой рыбкой и Василисами Премудрыми.

Иван Уфимцев стал одним из наиболее плодовитых мастеров отечественной анимации. Не секрет, что кукольные «мультики» (а других Уфимцев не делал) дети никогда особо не любили: ну какое может быть сравнение вялых плюшевых фигурок с динамикой и многоцветьем рисованной анимации? Но изредка наша кукольная анимация выдавала такие шедевры, устоять перед которыми было невозможно, а мультфильмы эти становились культовыми в подлинном, изначальном смысле этого затасканного слова. Таким стал и лучший мультфильм Ивана Уфимцева – серия про «38 попугаев». Нет, удачные работы, конечно, были у него и до этого – «Чьи в лесу шишки», «Ёжика плюс Черепаху», «Лашарика», «Часы с кукушкой» или «Осторожно, щука!» дети смотрят и пересматривают до сих пор. Но похождения очкастого Слоненка, мечтательного Удава, деятельного Попугая и активной Мартышки по сказкам Григория Остера стали народными в полном смысле слова – пересматривались несчетное количество раз, разошлись на цитаты и стали благодатным материалом для множества анекдотов. Именно этот мультфильм как нельзя лучше иллюстрирует тезис Уфимцева о команде.

В выпуске: 1. Вовка в тридевятом царстве 2. Как львенок и черепаха пели песню 3. Каникулы Бонифация 4. Пластилиновая ворона