Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут помочь найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.

События мультипликационного фильма разворачиваются в волшебном королевстве Кумандра. В этом королевстве существует древняя цивилизация, почитающая драконов. Жители цивилизации поклоняются драконам, как богам. Они почитают за силу, мощь и внешнее великолепие. Королевство разделено на пять регионов. В каждом регионе царят свои правила и законы. Все регионы кое-как сосуществовали рядом друг с другом, не покидая при этом попыток захватить территории. В одном из регионов проживает девушка по имени Райя, которая мечтает об объединении регионов в единое королевство. Однажды в королевство пробралась зловещая сила. В тот же момент Райя отправилась на поиски могущественного дракона, который, по её мнению, может спасти мир.