10-летний Николас родился с синдромом Дауна. Каждый год мама по-разному маскировала Николаса: то он был мартышкой, то храбрым пиратом или драконом. Когда мамы не стало, Николас остался на попечении своих бабушки Мии и дедушки Томаса, а также кузена Дэвида, страдающего от ночных кошмаров. У мальчика остался старый сундук со всеми его волшебными костюмами, благодаря которым он отправился в удивительное путешествие, чтобы избавить Дэвида от кошмаров, а заодно спасти целое королевство от хаоса.

Симба всегда был дружелюбным и любознательным львёнком. Каждый день он проводил со своей подружкой Налой, исследуя удивительный окружающий мир. Как-то раз Симба сбежал из дому и отправился на поиски приключений. Отцу не понравилось это и он отправился на поиски сына. В этот момент Симба увидел жестокое противостояние, в результате которого грозный лев упал с обрыва. В этом обвинили Симбу, ведь он был единственным свидетелем происшествия. Разочарованный и раздосадованный львёнок вынужденно покинул родные пенаты. Вскоре он нашёл пристанище в стаде диких животных. Через некоторое время львёнок нашёл себе первых друзей в лице Тимона и Пумбы. Шло время и львёнок превратился в красивого льва. Чуть позже он встретил Налу, которая рассказала ему о печальной участи родных мест, где когда-то вырос Симба. Истинному наследнику трону нужно в срочном порядке возвращаться домой, ведь только он может вернуть жителям нормальную жизнь.