Мартынко находясь на гауптвахте нашёл колоду волшебных карт, с помощью которой смог запросто обыграть любого! Он сделал быструю карьеру до таможенного министра, оббирающего всех иностранцев до нитки прямо при пересечении границы. Однако неразделённые чувства принцессы привели к тому, что его карьере пришёл конец, а его бросили в лесу. Наевшись чудесных яблок, он разрабатывает план мести.

Великолепная рисованная пародия на популярный мюзикл "Д'Артаньян и три мушкетера". Безродный пес из Гасконии, увидев в мушкетерских нарядах королевских собак, мечтает служить при дворе и о военной славе. Судьба представляет ему такой шанс. Пес-гасконец, влюбившись в болонку королевы, отправляется за ней во дворец. Болонка просит его спасти саму королеву, которая неосмотрительно отдала свое колье английскому герцогу, а теперь ее величеству надо явиться в нем на бал. Верный пес-гасконец со своими друзьями по кличке Толстяк, Красавчик и Благородный отправляются за колье в Англию. В дороге кошки Кардинала, возглавляемые Миледи, сманивают колбаской Толстяка, а сострадательного Красавчика бедными овечками — тех никто не пасет. Остается только Благородный, который отвлекает кошек от пса-гасконца. Наш герой переправляется через море, попадает в Англию и крадет колье. Назад домой ему помогают вернуться летучие мыши, ненавидящие всех котов и кошек. Храбрый пес успевает вернуться к балу как раз в нужное время, заслуживает любовь королевской болонки и победно вышагивает по Парижу вместе со своими слегка пострадавшими товарищами.

Трубочист Иванушка влюбляется в царевну Забаву, которую царь-отец хочет выдать замуж за богатея Полкана. Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль. Добрый Водяной помогает Иванушке построить корабль, секрет полётов на котором он узнаёт от Бабок-Ёжек, но по простоте выдаёт Полкану