Акира Фудо рассказывает своему лучшему другу Рёу Асука о том, что в скором времени демоны возродятся и захватят мир. У людей нет никаких шансов в борьбе со сверхъестественной силой, но Рёу видит спасение в слиянии с демонами. Так Акира становится человеком-дьяволом: существом с демоническими способностями и человеческим сердцем.

Монстры реальны и хотят встретиться с нами! Три года назад мир узнал, что гарпии, кентавры, девушки-кошки и остальные виды сказочных существ — не просто выдумка; они — плоть и кровь, не говоря уже про чешую, перья, рога и клыки. Благодаря «Культурному обмену между законами видов» эти когда-то мифические существа ассимилируются в обществе, или, по крайней мере, пытаются. Когда несчастный человек по имени Кимихито Курусу индуцируется как «волонтер» в программе государственного обмена, его мир переворачивается с ног на голову. Полузмея по имени Мия приезжает, чтобы жить с ним. Работа Кимихито заключается в том, чтобы заботиться о ней и убедиться, что она интегрируется в его повседневной жизни. К сожалению, для Курусу Мия, несомненно, сексуальный персонаж, а закон о борьбе с межвидовой селекции, является очень строгим. Однако ситуация ухудшается, когда въезжают восхитительная девушка-кентавр и кокетливая гарпия. Что собирается сделать этот чистокровный молодой человек с бушующими гормонами?!