Спин-офф аниме-сериала «Может, я встречу тебя в подземелье?», главной героиней которого является одна из самых сильнейших мечниц города Орарио — Айз Валенштайн, известная среди всех также как «Принцесса меча».История начинается, когда Айз вместе со своими союзниками отправляется в огромный лабиринт, известный как «Подземелье». Вместе они отправляются на пятидесятый уровень, на котором обитают различный неведомые создания, наподобие трупа разлагающегося дракона и многого другого. На том уровне она встречает юношу, которому требуется помощь. Тут, в этих лабиринтах города Орарио и пересекаются истории девушки и юноши.

Для очень многих известна жуткая история Люцифера. Повествование о ангеле который пал раскроет его историю в которой ему захотелось стать ровней самому Богу, однако Бог отнесся скептически к его амбициям и изгнал его с небес. Именно после того самого происшествия гордыня считается одним из самых тяжелых грехов. Но никому не известно точно, какого пола был Люцифер. Аниме предлагает своему зрителю увидеть эту историю совершенно с другой стороны. Следую по пути в ад, Люциферу попадается прекрасная ученица старшей школы Мария, девушка начинает помогать ангелу. Но к большому сожалению как не старайся путевка в ад остается неизменной и Люциферу доводится все же там оказаться.

Два вундеркинда — Уматаро Тэмма и Хироси Очаномидзу — потратили уйму времени на исследования роботов. Тэмма желает сделать богоподобное существо, Очяномидзу же хочет создать друга. В конце концов они совместно разрабатывают A106. Теперь перед ними стоит вопрос, кем станет робот.

Девочка Нино и мальчик Момо с детства хорошие друзья и любят вместе петь. К несчастью, Момо вместе со своей семьей переезжает, и Нино полностью теряет контакт со своим другом. Позднее она встречает другого мальчика по имени Канадэ Юзуриха, юного композитора школьной группы, который постоянно занят написанием нот к своим песням. Он начинает подбадривать расстроенную Нино и позволяет петь ей свои песни. Очарованный ее пением, Канадэ влюбляется в Нино. Но через некоторое время неожиданно пропадает и Юзу. Спустя несколько лет Нино поступает в старшую школу, и там на вступительной церемонии она встречает Момо и Юзу.

История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Местная церковь же ведет безжалостную охоту на всех ведьм. И хотя среди последних есть те, кто мирно уживаются с людьми, щадить она никого не собирается. Еще, в этом мире есть зверолюди — дети, рожденные обычными людьми, но по непонятным причинам являющиеся смесью человека и зверя. На них тоже нередко ведется охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм.