Симба всегда был дружелюбным и любознательным львёнком. Каждый день он проводил со своей подружкой Налой, исследуя удивительный окружающий мир. Как-то раз Симба сбежал из дому и отправился на поиски приключений. Отцу не понравилось это и он отправился на поиски сына. В этот момент Симба увидел жестокое противостояние, в результате которого грозный лев упал с обрыва. В этом обвинили Симбу, ведь он был единственным свидетелем происшествия. Разочарованный и раздосадованный львёнок вынужденно покинул родные пенаты. Вскоре он нашёл пристанище в стаде диких животных. Через некоторое время львёнок нашёл себе первых друзей в лице Тимона и Пумбы. Шло время и львёнок превратился в красивого льва. Чуть позже он встретил Налу, которая рассказала ему о печальной участи родных мест, где когда-то вырос Симба. Истинному наследнику трону нужно в срочном порядке возвращаться домой, ведь только он может вернуть жителям нормальную жизнь.

Йети – удивительные существа. Они никогда не видели людей и соблюдают многовековые традиции, переходящие из поколения в поколение, не боятся холода и голода. Живут йети в одной удивительной стране, скрытой от человеческих глаз. Между собой йети называют людей смолфутами. Почему-то они думают, что людей не существует и их придумали, чтобы пугать малышей. Но однажды происходит то, чего никто не ожидал. Один из йети сталкивается с человеком. Мало того, что сталкивается, ему ещё удаётся и потрогать якобы несуществующего смолфута. Миго всегда думал, что людей нет и это выдумки, а тут такое открытие. Но поверят ли соплеменники Миго? Возможно, поначалу и не поверят, но вскоре они и сами станут свидетелями существования смолфутов и тогда все заговорят о Миго.