Галактический век 0051. Нео-Токио. Прошло полвека после установления первого контакта. Человечество овладело технологией полётов на сверхсветовой скорости и вступило в межзвёздную федерацию, объединившись с некоторыми другими разумными видами (инопланетянами). У Робби в жизни чёрная полоса: с работой не везёт, женщины обманом вынуждают его принимать участие в сомнительных предприятиях; однажды он вообще чуть не помер, не говоря уж о том, что влез в долги. Не в состоянии расплатиться, он улетает на космическом корабле на планету Исэкандар, где, согласно рекламе, он обретёт счастье. На этом же корабле оказывается Хатти, юноша, который однажды помог Робби, и по совместительству коллектор. Устав от размеренной и скучной жизни, он тоже решает отправиться в путешествие.

В скучной жизни Шина, обычного офисного рабочего, казалось бы, не ждало ничего, кроме рутины. Однако судьба с ним распорядилась немного иначе. В силу некоторых обстоятельств Шин умирает, но, в отличие от обычных людей, по каким-то причинам помнит события прошлой жизни. Кроме того, рождается он в далеко не привычном для себя мире. Здесь правит волшебство и магия. Шина приютил мудрец Мерлин и вырастил из него выдающегося волшебника. Однако тот жил в отшельничестве, поэтому Шин ничего не знал о внешнем мире. Чтобы это исправить, Шина оправляют в королевскую школу волшебства. Но такая ли уж это хорошая идея?

Давным-давно феи стали орудиями войны. В этом мире феи вселяются в животных и наделяют их сверхъестественными способностями. Извлекая органы этих животных и пересаживая себе, люди получили возможность призывать фей и использовать их как оружие. Таких людей прозвали солдатами-феями. Но стоило войне закончиться, как необходимость в солдатах-феях отпала, и они лишились смысла своего существования. Кто-то ушёл на государственную службу, кто-то оказался в мафии, а некоторые стали террористами – каждый пошёл своей дорогой. Прошло 9 лет с окончания войны. На политической арене всё ещё неспокойно, преступники, ведомые собственным прошлым и так и не зажившими после войны ранами, мстят, совершая теракты. Главная героиня Мария зачислена в «Доротею» – организацию по борьбе с незаконной деятельностью фей. Это история о солдатах-феях, сражающихся за свои идеалы в неспокойном послевоенном мире.

Место действия этой истории — Асакуса, один из кварталов Токио. Однажды трое учеников второго года средней школы — Кадзуки Ясака, Той Кудзи и Энта Дзиннай — встречают Кэппи, странное существо, очень похожее на каппу, и по совместительству самопровозглашённого наследника трона королевства Каппа. Кэппи забирает у ребят сирикодама (яп. 尻子玉, шарик из плоти, мифический орган, который каппа крадёт у людей через анус), тем самым превращая их в капп. Теперь, чтобы вернуть прежний облик, мальчики должны соединиться «неким способом» и принести Кэппи сирикодама зомби. Смогут ли ребята соединиться и забрать сирикодама у зомби? Тем временем двое полицейских, Рэо Нибоси и Мабу Акуцу, что-то замышляют в своей будке.

В один ничем не примечательный день город исчез с лица земли... Курьеру по имени Такуя доверяют весьма необычный груз — девушку Юки, единственную выжившую из исчезнувшего города. Получив сообщение от своего отца, который считался пропавшим без вести, Юки решает направиться туда, где теперь лежат руины. Предприятие изначально не обещает быть лёгким, однако на деле всё оказывается ещё сложнее, чем ожидалось... Человеческая воля, неподвластная смерти, организация, орудующая в тени, коварный заговор… Такуя и Юки, два незнакомых друг другу человека, медленно сближаются, дабы разгадать тайну исчезнувшего города.