Новый 1964 год, он же 39-й год правления императора Сёва. Япония постепенно забывает ужасы войны и позор оккупации, ее экономика на подъеме, а люди с надеждой смотрят в будущее. В центре повествования – обычная японская семья. 45-летний Юдзо Ямадзаки, глава рода – бывший военный, ныне директор небольшой фабрики, его супруга Каноко – бухгалтер и домохозяйка, старший сын Тайти – студент-третьекурсник, младший, Кохэй – пятиклассник, их сестра Юко – ученица старшей школы, ну а бабушка, Ёси-сан – хранительница традиций. Герои сериала не шикуют, но и не бедствуют, обитая в токийском районе Ота, недалеко от единственного пока столичного аэропорта Ханэда. Жить в эпоху перемен нелегко. С одной стороны, улучшаются быт и транспорт, Япония ждет Токийскую летнюю Олимпиаду, все большую роль играет телевидение, появился даже такой жанр, как ТВ-анимация! С другой – грядет эра корпораций, разорения малых фирм, социальных потрясений. И семью Ямадзаки не минуют ни материальные проблемы, ни конфликт поколений, ни жаркие споры о политике. Но, раз японское общество все пережило, то и его ячейка тоже справится. Такова была жизнь в эпоху Сёва, о которой зрителям всех поколений и напомнит этот сериал!

Действие происходит в альтернативной реальности, где давно признано существование демонов; в тихом океане есть даже остров — «Итогамидзима», где демоны являются полноценными гражданами и обладают равными с людьми правами. Однако существуют и люди-маги, которые ведут охоту на них, в частности, на вампиров. Обыкновенный японский школьник по имени Акацуки Кодзё по непонятной причине превратился в «чистокровного вампира», четвёртого по числу. За ним начинает следовать молодая девушка Химэраки Юкина, или «шаман клинка», которая должна следить за Акацуки и убить его в случае, если он выйдет из под контроля.

Сюжет фильма разворачивается в волшебной стране Чима, существующей благодаря природной энергии Чи, которая изливается с вершины горы Кавора в виде водопада в реку Кавора. Река приносит энергию Чи к Священному Колодцу, где она преобразуется в магические кристаллы, которые обитатели Чимы используют для поддержания своей жизненной силы и питания энергией транспортных средств. Страна населена племенами разумных животных: Львы, Крокодилы, Орлы, Вороны, Волки и Гориллы. Много веков звери жили в мире, однако жадность племени Крокодилов привела к войне. С давних пор Священный Колодец Чи охраняло племя Львов. Они поровну раздавали волшебные кристаллы всем племенам, соблюдая равновесие энергии. Племя Крокодилов во главе с воинственным правителем Краггером захотело получать больше энергии Чи, чем другие племена. Но Львы отказались выполнить их требование и объяснили Крокодилам, что в Колодце нельзя нарушать баланс энергии, так как это может привести к чудовищным катаклизмам. Краггер не поверил доводам Львов и объявил им войну. Постепенно в конфликт вступили и другие племена. Судьба Чимы теперь зависит от исхода сражений благородных Львов и их союзников и жадных Крокодилов и других охотников за энергией Чи.