О том, как котенок хотел превратиться в зверя, которого бы все боялись.

В основу фильма положена сказка В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». В нем рассказывается о злоключениях хвастливого муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, кузнечик, водомер и майский жук помогли ему до захода солнца попасть домой.

Жил - был старый пес. Всю жизнь он нес исправно службу, да состарился. Потерял нюх, ослабло зрение, да и ноги перестали слушаться. Одним словом, старость - не радость. Стал он раздражать хозяев своей медлительностью и неповоротливостью: то они запнутся за пса, то наступят на него. B конце - концов, разозлившись окончательно, выгнали они его из дому. Ушел пес с горя в лес. Попытался зайца поймать, да силы уже не те, за мышонком побежал, да след потерял, а от лося и сам в страхе шарахнулся, а в лесу уже смеркается...

Великолепная рисованная пародия на популярный мюзикл "Д'Артаньян и три мушкетера". Безродный пес из Гасконии, увидев в мушкетерских нарядах королевских собак, мечтает служить при дворе и о военной славе. Судьба представляет ему такой шанс. Пес-гасконец, влюбившись в болонку королевы, отправляется за ней во дворец. Болонка просит его спасти саму королеву, которая неосмотрительно отдала свое колье английскому герцогу, а теперь ее величеству надо явиться в нем на бал. Верный пес-гасконец со своими друзьями по кличке Толстяк, Красавчик и Благородный отправляются за колье в Англию. В дороге кошки Кардинала, возглавляемые Миледи, сманивают колбаской Толстяка, а сострадательного Красавчика бедными овечками — тех никто не пасет. Остается только Благородный, который отвлекает кошек от пса-гасконца. Наш герой переправляется через море, попадает в Англию и крадет колье. Назад домой ему помогают вернуться летучие мыши, ненавидящие всех котов и кошек. Храбрый пес успевает вернуться к балу как раз в нужное время, заслуживает любовь королевской болонки и победно вышагивает по Парижу вместе со своими слегка пострадавшими товарищами.