В далёком будущем человечество покинуло погибающую Землю и расселилось по космосу. Теперь цивилизацию контролирует суперкомпьютер, и дабы избежать повторения ошибок прошлого, были введены новые правила: каждый подросток должен пройти специальный экзамен на зрелость. Главная опасность, вставшая перед людьми, это Мью — то ли мутация, то ли новая ступень развития, дарующая сверхчеловеческие способности.

В некотором параллельном мире лежит континент Полифоника, на обширных землях которого мирно уживаются люди и духи. Духи, как и люди, бывают разные, но сильнейшие из них способны принимать облик человека или животного и спокойно существовать «на физическом плане». Есть и люди, которые способны заключать с духами договор, даруя им в обмен на службу «божественную музыку», которая не только приносит эстетическое удовольствие, но и придает духу сил, позволяя полностью раскрыть свой боевой и энергетический потенциал. «Дэнтисты» - люди, владеющие подобным умением, очень уважаемы, а их услуги высоко ценятся.

Действие сериала и манги происходит в мире альтернативного средневековья. В этом мире люди сосуществуют с оборотнями — ёма, питающимися человеческим мясом. Принимая облик своих жертв, ёма могут скрываться среди людей. Кроме того, съев мозг человека, чудовище может завладеть его воспоминаниями, становясь, таким образом, практически неотличимым от него. С целью борьбы с ёма безымянная тайная Организация создала орден могучих воинов, получивших прозвище «клеймор» из-за своих огромных двуручных мечей.

Наши дни.Международной Космической Ассоциацией (ISA - International Space Association) на Луне был открыт новый источник энергии - Гелий-3. На поверхности Луны планируются постройки реакторов, которые будут работать на этом ресурсе и вырабатывать электроэнергию для Земли. Наш главный герой - 27-летний японец Саруватари Горо - неисправимый бабник и любитель выпить, но тем не менее лучший в своём деле, строитель-монтажник, профессионально управляющий любым погрузо-разгрузочным оборудованием, а также имеющий талант без особого труда находить выход из опасных ситуаций. Вместе со своим другом, первокласным американским пилотом , Джеком "Ластмэном" Вудбриджем, они покорили самые высокие точки земного шара. Поднявшись на Эверест, они решают добраться до космоса, дабы опробовать себя в новом деле и покорить новую вершину. К их счастью,ISA набирает новых астронавтов с целью освоения лунной поверхности и дальнейшем развитии добычи электроэнергии. Друзья проходят отбор и начинают путь к осуществлению своей мечты.

Где-то далеко-далеко, в месте, о котором люди даже не слышали, есть лес, весь покрытый снегом и льдом. В самой глубине этого леса прячется деревушка, в которой живут маленькие зверята. Солнце там светит теплее всего, а холодный ветер совсем не кусает за нос. Обитатели деревни — очень любознательный и шаловливый пингвиненок Пороро, добродушный белый медведь Поби, хитрый и любопытный рыжий лисенок Эдди, застенчивая и скромная малышка-бобренок Лупи и Кронг, маленький товарищ Пороро. У всех у них очень разные характеры и интересы. Иногда зверята ссорятся, но обычно им очень весело проводить время вместе. А главное — все они дорожат своей дружбой и всегда рады помочь друг другу.

От создателей Цельнометалического алхимика и Хост-клуба Оранской школы. Город, в котором живут люди… А может быть куклы? Если это правда, то кто же кукловод? Те, кто имеет нечеловеческие возможности, живут среди нас. Какова природа их силы, чем платят они за нее? Откуда они пришли? Не из самих ли врат Ада? Что скрыто за ними? Люди отгородились от врат стеной, но даже из-за нее они дают о себе знать. Те, кто подписал контракт. Те, кто обречены лгать. Те, кто добивается своей цели. Те, кто платит по счетам. Те, кто видел их, теряют память. Машины для убийства. Могут ли они чувствовать… Какова их цель?