Когда Джеспер получает звание худшего студента почтовой академии, его отправляют на ледяной арктический остров, враждующие жители которого редко обмениваются словом, не говоря уже о письмах. Джеспер вот-вот готов опустить руки, но неожиданно находит друга в лице местной учительницы Альвы и знакомится с Клаусом, загадочным плотником, который живет в хижине, полной игрушек ручной работы. Вместе они возвращают смех и радость жителям острова, а вместе с тем и добрые рождественские традиции.

Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. Из-за исключительной редкости дракончика похищают силы зла, чтобы использовать его волшебство. По случайности они теряют дракончика. Его находят двое друзей — жизнерадостный енот и ворчливый гном. Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Клара помогает гному и еноту спасать дракончика, чтобы выяснить тайну своего прошлого. Преодолевая массу трудностей, друзья узнают, что Кларе грозит куда большая опасность, и их приключения становятся более невероятными. А ее обезьянки устраивают сумасшедший погром и попадают во взрывные неприятности. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?

Начало 16-го века, Испания. Адмирал Магеллан намеревается посетить экзотические острова. Для этого он снаряжет пять кораблей. Путешествие будет очень опасным. Некоторые считают затею адмирала настоящей авантюрой, которая ни к чему хорошему не приведёт. На известных путях есть вероятность встречи с португальцами, которые контролируют эти воды. Чтобы избежать этой встречи, мореплаватель решает плыть доселе неизведанными путями. В последнее мгновение к путешествию присоединяет горе-капитан Элькано, потерявший свой корабль и едва не угодивший в тюрьму. Тогда он ещё не понимал, что впереди его ждут невероятные испытания.

Урфин Джюс, коварный тип, пытается захватить власть в Изумрудном городе. Он хоть и потерял свою армию преданных солдат, но от привычки не избавился, поэтому и портит по-прежнему жизнь окружающим. Правда, теперь вместо солдат в руках злодея волшебная книга, которая способна исполнять самые разные желания хозяина. Это означало, что и Дровосек, и все его друзья находятся в страшной опасности. Выручать их, конечно же, будет милая Элли с Тотошкой. Она как раз по случайности снова оказалась в волшебном городе, так что самое время помочь старым знакомым. Правда, битва эта будет не на жизнь, а на смерть.